近2个月来，住建部联合多部门发布政策推进建筑工业化，装配式建筑再次推上风口浪尖，值得工程建设行业高度重视。

　　一、装配式建筑相关政策

　　2016年是装配式建筑的政策元年，《关于大力发展装配式建筑的指导意见》正式发布，明确提出“力争用10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%”这一具体目标，之后，相关部门陆续出台了一系列政策和标准类文件。

　　表1：2016年以来装配式相关政策梳理

　　二、装配式建筑发展现状

　　1、装配式建筑目前渗透率总体较低，近年来快速增长。

　　根据住建部开展的2019年度全国装配式建筑发展情况统计工作报告，2019年全国新增装配式建筑面积4.18亿平方米，占新建建筑面积的比例约为13.4%。2019年装配式建筑新开工面积较2018年增长45%，，“十三五”期间年平均复合增长率达到55%。

　　图1：“十三五”期间装配式建筑新开工建筑面积(万平方米)

　　2、区域发展有差异，重点推进地区发展好。

　　“十三五”期间，各省市陆续推出装配式建筑发展目标。梳理有关地方政策，到2020年底，北京、天津、上海、江苏、浙江、四川、湖南、江西、海南等9个省市重点推进，装配式建筑发展目标为实现装配式建筑占新建建筑面积的比例为25%-30%;河北、山东、广东、福建等16个省市积极推进，目标实现装配式建筑占比超过15%;西藏、青海、内蒙古、宁夏、贵州、黑龙江等6个省鼓励推进，目标实现装配式建筑占比超过10%。

　　2019年，重点推进地区新开工装配式建筑面积占全国的比例为47.1%，东部发达地区继续引领全国的发展。其中，上海2019年新开工装配式建筑面积为0.34亿平方米，占新建建筑的比例达86.4%;北京为0.14亿平方米，占比为26.9%。重点推进地区装配式建筑在新建建筑中占比均超过20%。这些地区装配式建筑政策措施支持力度大，产业发展基础好，形成了良好的市场发展环境。

　　3、装配式建筑类型以混凝土结构建筑为主，应用领域以商品住房为主。

　　分类型看，装配式混凝土结构建筑2.7亿平，占比65.4%，主要应用于住宅、办公楼、教学楼、医院等，是目前渗透率最高的装配式结构。钢结构建筑1.3亿平，占比30.4%，主要用于大跨度厂房、体育馆、超高层办公楼等。木结构及其他仅占5%左右。

　　2019年，住建部批复了浙江、山东、四川、湖南、江西、河南、青海等7个省开展钢结构住宅试点，指导地方明确了试点目标、范围以及重点工作任务，落实了一批试点项目。随着试点的深入，钢结构住宅的标准规范、技术体系、产业链和监管制度将逐步完善，为钢结构装配式住宅发展奠定基础。

　　图2：2019年装配式建筑类型分布

　　从应用领域来看，装配式主要用于商品住房、公共建筑和保障性住房，占比各为40.7%、21.6%、13.4%。

　　图3:2019年装配式建筑应用领域

　　4、装配式建筑产业链持续发展。

　　在政策驱动和市场引领下，装配式建筑的设计、生产、施工、装修等相关产业能力快速提升，同时带动了构件运输、装配安装、构配件生产等新型专业化公司发展。据统计，2019年我国拥有预制混凝土构配件生产线2483条，设计产能1.62亿平方米;钢结构构件生产线2548条，设计产能5423万吨。

　　远大住工是市占率最高的PC构件加工企业。根据其招股书，截止2018年底，远大住工拥有15家全资PC工厂，85家联合工厂，合计产能530万立方米，市场占有率约13%。行业前5名公司市场占有率约为PC行业的三分之一，集中度明显高于传统建筑行业。

　　图4：PC构件市场规模和预测

　　2018 年全国钢结构产值达 6736 亿元，同比增速超30%，较 2017 年提升近 15%。钢结构产量 6874 吨，同比增长11.86%。受制于建造成本，钢结构装配式在住宅中应用极少，主要应用领域为商业地产、场馆和厂房。钢结构市场相对PC而言较为分散，2019年鸿路钢构以 187万吨产量排名第一，但市场占有率预计不足4%。

　　三、装配式建筑发展展望

　　根据国务院办公厅2016年发布的《关于大力发展装配式建筑的指导意见》以及住建部发布的《“十三五”装配式建筑行动方案》，预计2020年全国装配式建筑占比将达15%，2025年达30%。

　　根据国家统计局数据，2015-2019年房地产开发企业新开工建筑面积平均年增速为10.1%。考虑到政府投资建筑以及房地产行业在“十四五”期间的持续调整因素，假设2020年至2025年全部新开工建筑面积年增速为5%，装配式建筑占比每年提升3个百分点，预计到2025年全国装配式建筑面积将达到约21亿平方米，“十四五”期间年平均复合增长率速超过20%。

　　发展装配式建筑不但是我国建筑业追赶世界先进建造水平的重要举措，也是建筑业面对人口红利减少、行业绿色发展的迫切要求。2020年的新冠肺炎疫情对宏观经济造成巨大影响，也对社会运行方式、行业发展趋势起到了不小的推动作用。对于工程建设行业而言，无论是“两新一重”、各类“补短板”还是绿色、装配式等，当前国家相关政策的推进力度都是空前的，这要求工程建设企业提升前瞻眼光，抓住市场机遇，加快改革步伐，实现发展突破。